2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势——2022年运行情况回顾及2023年展望

2022年，新冠疫情影响，俄乌冲突升级对全球大宗商品供应冲击明显、美联储持续加息加剧了全球通胀和滞胀风险。在此背景下，宏观经济对港口需求的支撑有所减弱，全年全国港口完成货物吞吐量仅同比增长0.9%，增速与2021年相比减缓5.9个百分点。其中，沿海港口增长1.3%，增速比上年减缓3.4个百分点，南京以下港口完成22.2亿吨，规模基本与去年持平；内河港口下降0.5%。

结合消费、投资、进出口发展态势，以及相关机构研究结论，预计2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势，内河吞吐量增速快于沿海。

集装箱增量贡献大

2022年，面对复杂严峻的国内外环境，我国经济在震荡中保持增长。国内生产总值、规模以上工业增加值同比分别增长3.0%、3.6%，较2021年分别减缓5.1和6.0个百分点。在此背景下，2022年我国港口完成货物吞吐量157亿吨，同比增长0.9%。其中，沿海港口完成货物吞吐量123.5亿吨，同比增长1.3%，增速比上年减缓3.4个百分点，南京以下港口完成22.2亿吨，规模基本与去年持平；内河港口完成货物吞吐量33.3亿吨，同比下降0.5%。

地缘政治不稳，推升国际大宗原材料及能源价格上涨，2022年我国外贸货物进出口量下降，全年全国港口完成外贸货物吞吐量46.1亿吨，同比下降1.9%，其中沿海港口完成外贸货物吞吐量45.2亿吨，下降1.9%；内河港口完成外贸货物吞吐量8435万吨，下降0.6%。

2022年，超过2亿吨以上规模的沿海港口23个（2021年24个），14个港口在2亿吨至3.7亿吨区间，排名竞争较为激烈。其中，宁波舟山港吞吐量12.61亿吨，位居沿海港口首位，也是全国唯一一个突破10亿吨的港口；大连港、营口港受原油、金属矿石等货类吞吐量下降影响，总吞吐量分别下降3.0%和8.2%；得益于煤炭、滚装汽车以及集装箱等货类的总体较快增长，连云港港、福州港增速超过10%的港口，年均分别增长11.9%、10.3%；秦皇岛港受煤炭等部分货类吞吐量下降影响，货物吞吐量跌破2亿吨，同比下降3.9%。

2022年，非金属矿石、矿建材料、集装箱（箱量）、金属矿石、化工原料及制品和煤炭同比分别增长23.7%、5.2%、4.7%、1.7%、0.7%和0.2%，其余各货类均呈下降态势。其中，集装箱、煤炭、金属矿石、矿建材料和石油及制品依然是我国沿海港口的五大主要货类，全年完成吞吐量105亿吨，占总吞吐量的85%，较2021年提高约1个百分点。其中，矿建材料自2019年超过石油制品后一直稳居第四大货类。

从增量贡献来看，集装箱、非金属矿石、矿建材料、金属矿石和煤炭对货物吞吐量增量的贡献率分别达到91%、46%、43%、23%和3%，而水泥、钢铁、石油天然气及制品、化肥及农药和粮食对总吞吐量的贡献分别为-22%、-21%、-10%、-5%、-4%。

受国内天然气消费需求不旺、国内自产气和进口管道气规模较快增长等影响，2022年我国沿海港口外贸进口LNG规模大幅回落，同比下滑约19.6%；受陆岛滚装运输逐渐恢复、整车出口增长等因素带动，滚装汽车吞吐量同比增长2.4%，高于2019年的水平。

沿海港口整体发展保持相对稳定

沿海港口分区域吞吐量完成情况看，2022年整体发展格局保持相对稳定。其中，长江三角洲占比39.4%，稳居各区域之首，山东、津冀和珠三角位列第二梯队，分别占15.3%、14.8%和12.2%，山东连续第二年超过津冀位列第二位，珠三角因增速明显放缓造成占比小幅下降；西南、辽宁和东南作为第三梯队分别占6.6%、6.0%和5.8%。2022年，辽宁沿海、珠三角沿海和西南沿海均为负增长。

辽宁沿海港口受腹地经济增长乏力以及疫情影响，吞吐量同比下降6.0%，净减少4717万吨。矿建材料、石油制品、煤炭、水泥、金属矿石、钢铁和非金属矿石均呈下降态势，粮食、集装箱（箱量）吞吐量同比增长30.8%、5.3%。

津冀沿海港口在非金属矿石、矿建材料和金属矿石等货类的共同作用下，货物吞吐量同比增长3.5%，净增6189万吨。集装箱（箱量）吞吐量同比增长3.7%。

山东沿海港口同比增长6.1%，净增1.1亿吨，明显高于津冀和辽宁沿海港口。非金属矿石、煤炭、滚装汽车、机械设备和集装箱是增长贡献率较高的货类，集装箱（箱量）吞吐量同比增长9.0%。

长三角沿海港口吞吐量同比增长1.6%，净增7525万吨。矿建材料、金属矿石、煤炭和集装箱增长较快，集装箱（箱量）吞吐量同比增长4.9%。

珠三角沿海港口吞吐量同比下降3.8%，净减少5908万吨。煤炭、矿建材料、钢铁和机械设备是导致港口吞吐量下降的主要货类，集装箱（箱量）吞吐量同比增长0.8%。

东南沿海港口吞吐量同比增长3.2%，净增2218万吨。其中，矿建材料、金属矿石和集装箱增长较快，集装箱（箱量）吞吐量同比增长3.1%。

西南沿海港口吞吐量同比下降0.5%，净减少434万吨。其中，煤炭、粮食、石油及制品和化肥及农药呈下降态势，集装箱（箱量）吞吐量快速增长，同比增长15.9%。

滚装商品汽车吞吐量延续增长势头

2022年，我国内河港口完成货物吞吐量约33.3亿吨，同比下降0.5%。主要货物品类中，2022年内河港口完成干散货吞吐量23.3亿吨，占内河港口货物吞吐量的70%；液体散货、件杂货和集装箱分别完成1.1亿吨、6.6亿吨和2.2亿吨，分别占内河港口货物吞吐量的3%、20%和7%。滚装商品汽车吞吐量仍然延续2021年的增长势头，同比增长56.3%，增速位居第一，承担滚装汽车运输较多的港口包括重庆、宜昌和武汉等港。分区域看，长江水系和珠江水系完成货物吞吐量分别为20.2亿吨、4.9亿吨，同比分别增长1.2%、2.2%，占内河港口货物总吞吐量的比重分别为61%、15%；京杭运河内河港口完成吞吐量6.8亿吨，同比下降8.2%，占内河港口货物总吞吐量的比重为20%。

三峡船闸过坝货运量于2011年突破1亿吨，提前达到设计通过能力，并于2019年达到近1.5亿吨规模，多年超负荷运营，压力不断加剧。2020年受疫情影响过坝货运量为1.4亿吨，较2019年略有下降，到2021年回升至1.46亿吨，2022年进一步达到1.56亿吨，创历史新高。

今年全国港口吞吐量有望达161亿吨

展望2023年，贸易摩擦、地缘政治不稳仍将持续，而欧美国家需求不足可能导致全球贸易持续萎缩，世界贸易组织预测2023年全球贸易增速为1.0%，较2022年减缓2.5个百分点，我国外部环境面临较大不确定性。

随着疫情防控政策调整，预计2023年国内各项生产生活逐步恢复，消费市场有望逐步恢复，固定资产投资有望继续保持增长，叠加2022年低基数，预计2023年中国宏观经济各项指标将有所回升。结合消费、投资、进出口的发展态势，以及相关机构研究结论，预计2023年我国经济增速在5.5%左右，整体上呈前升后稳的趋势。

基于以上分析，预计2023年全国港口吞吐量呈恢复性增长态势，总量有望达161亿吨，同比增速为2.8%。其中，沿海港口吞吐量达127亿吨，同比增速2.6%；内河港口吞吐量达34亿吨，同比增速3.5%。

沿海港口重点货类方面，煤炭、原油、铁矿石和集装箱吞吐量将保持平稳较快增长，预计同比增速分别为3%、4.2%、1.0%、3.5%，LNG和商品汽车滚装吞吐量将实现快速增长。其中，煤炭一次下水量、煤炭外贸进口量同比分别增长3.0%、1.0%；外贸进口原油、外贸进口铁矿石和国际航线集装箱吞吐量同比分别增长6.8%、0.6%、2.2%，外贸进口LNG同比增长7%至14%。

（作者单位：交通运输部规划研究院）