新贸易格局下，中国制造业供应链的机会在哪里？

新贸易格局下，中国制造业供应链的机会在哪里？

时下，围绕制造业供应链领域最为热议的莫过关于“贸易战”与“华为”的话题。美国将家具和汽车零部件等一系列价值2000亿美元的中国商品的关税提高到25%。随后，作为回应，中国提出对价值600亿美元的美国商品征收关税。紧接着美国威胁要对所有剩余的价值约3000亿美元的中国出口产品征税，实体制造业被推到风口浪尖。从美国商务部将华为列入“实体清单”之后，已经有多个国际巨头中断了与华为的业务往来，包括半导体企业高通、博通、英伟达、英特尔、AMD、美光、联发科，在软件上微软和谷歌对华为也做出了限制，几家企业在华为供应链上的职能如下：

图片来源：罗戈研究

从长远上看，在国家政策扶持以及华为自身调控下，华为供应链会得到重新调试。但短期来看，华为必然要经历牵一发而动全身的阵痛。6月17日下午，任正非在深圳与到访的几位美国嘉宾座谈时表示，由于美国采取的措施比预计的严重，华为未来两年将会“减产”，每年销售收入将下降约300亿美元。

正如扎根制造业供应链服务领域二十余年的“智造业供应链管理专家”——飞力达【300240】联席总裁姚勤所言：“贸易战下，围绕中国制造业供应链的，没有一个是局外人”。本次中美贸易摩擦会对我国制造业供应链造成那些影响？我国制造业供应链真实现状是怎样的？什么才是中国制造业供应链的核心竞争力？应该如何去打造？

贸易战下中国制造业供应链的危与机

贸易战对中国制造业供应链的影响主要体现在如下几方面：

中国乃至全球制造业供应链重构。全球制造业供应链重构的趋势想必大家都已经或多或少能感受到，确切来讲，全球制造业供应链、产业链、价值链重构，并不是因本次贸易战而引起，但本次贸易摩擦带来的影响会通过供应链传导给上下游企业,将其进程加速，。

其实自2008年以来，以制造业迁移为特征的第五次全球产业链与供应链的重构就已经启动，并且发展越来越快。在我国劳动力成本、原材料、土地等要素价格上升的背景下，成本驱动型制造产业向东南亚、南亚国家转移的趋势越来越明显。如台湾鸿海集团早在2007年就开始投资越南，生产移动电话和计算机零件；三星在深圳的直属工厂已经于今年4月关闭，转而在越南胡志明市投资150亿美元设立生产基地。

贸易战的到来催化了这一进程的推进。自贸易战以来，很多企业已经在采取行动，如2019年5月17号，日本办公设备商理光（RICOH）正式宣布，将把对美国出口的影印机生产线从中国全面转移至泰国；YOKOWO受美国启动对华制裁影响，将把向越南转移生产的计划提前。除了外资企业外迁，一些中国企业也在调整生产体制，向东南亚转移对美出口生产基地。

今年5月，鸿海前董事长郭台铭曾表示，中国和美国共同作为全球经济增长最重要的引擎，但各持全球化和区域化的立场，充分利用各自优势，会引领全球产业链新走势。关于未来产业的布局和分工，郭台铭认为必须随时做结构性的调整，比起过去的5-10 年一次，未来可能每3 年就要面临调整，“大”将不再是唯一胜算。

在飞力达联席总裁姚勤看来，由于物流成本、基础设施、供应链配套产业成熟度等原因，短时间内，要实现产业链跨国迁移是有难度的。目前中国在产业配套体系、基础设施、效率等所具备的较好条件，是东南亚、南亚等国家短时间内不会赶超的。在世界银行对各国基础建设的评比当中，泰国排名第41，越南排名第47，远远落后于中国。

近日，在美国政府召开的就“3000亿美元关税”听证会上，一些企业代表也提出了和姚总类似的观点。来自美国国务院、商务部、贸易代表办公室等多方的官员问的最多的一个问题就是能否找到中国以外的产品源？得到的回答基本都是不能，或者短期内不能。因为他们与中国都以合作多年，中国产品质量可靠，货源稳定，且产业链完整。如果要在印度、越南等国家找到生产基地或者货源不是容易的。

物流成本增加。这点航运相关企业最先有感触，正如去年12月CNBC的报道，在线物流交易平台Freightos统计数据显示，今年（2018）12月初，中国发往美国的集装箱运费较去年同期已激增一倍以上。具体来看，中国发往美国西海岸集装箱运费同比增长128%，发往东海岸运费增长123%。报道称，运费激增的主要原因是中美贸易紧张局势带来的不确定性，使中国出口商纷纷赶在新一轮关税开始征收前将货物运往美国。

美国最大的海上贸易门户长滩港(Port of Long Beach)执行董事马里奥•科德罗(Mario Cordero)对此也曾说过：“关税不断提高迫使零售商会提前订货，这种现象会导致仓库里堆满了库存，所以他们在积极的管理自己的船只，以应对未来需求下降。”

产业生产下降带来货运量减少。产业生产下降带来货运量减少会是本次贸易战带来最直接影响之一。对此，国内有专家指出，对中国物流行业而言，贸易战会引起贸易壁垒，贸易壁垒将导致中国出口商品价格上涨，出口成本增加，出口量下降，物流规模减小，导致物流企业尤其是以集装箱为代表的航运相关行业盈利能力下降。同时，物流企业盈利的减少，甚至会导致其无力更换新的运输设备，使得物流装备企业（特别是货轮制造厂）无法得到新订单，上游装备制造业也会因此受困。另外，由此也会引起相关岗位的失业率增加。

但也有业内人士表示，贸易战并不意味着货物运输就一定会减少，而是货物运输的方向可能会发生改变，比如中国不再进口美国大豆了，还是需要进口其他国家的大豆，也需要运输，从国内来看，出口美国受阻，还有“一带一路”。

有实力的中国制造业供应链相关企业将迎来发展机遇。中美贸易摩擦必然会倒逼中国制造业，尤其是中国高新技术企业在供应链上做出“去美国化”的调整，以保证供货安全，这对很多有实力的中国制造业供应链企业来讲也意味着是巨大的机会。以华为为例，面临美方加强对包括华为在内的中国高新技术企业施压的困局，华为采取多种方式避免供应链断裂，其中包括从技术上和供应商选取上采取去美国化举措以保证供货安全，如加大对海思的投入，提高芯片的自给率；再如华为3C电池的主力供应商欣旺达近两年的电芯自制比例持续提升，目前已进入华为笔记本，未来突破手机产品可期，对盈利能力提升有重大帮助。
我国制造业供应链的真实现状

在看到本次贸易战对中国制造业供应链产生的危与机背后，更应看到的是我国制造业供应链当前的真实现状。

改革开放以来，在低基数的基础上，我国制造业供应链取得了长足发展，总体来说，中国制造业规模和总量已经在世界名列第一。

政府和越来越多企业意识到供应链管理的重要性，并做出了很多尝试。如2005年，国家首次提出推动制造业与物流业联动发展，起到了良好的示范推动作用。2018年4月，商务部联合8部门下发了《商务部等8部门关于开展供应链创新与应用试点的通知》，并于同年10月份公布了经商务部等8部门审核确定的北京、广州等55个试点城市，TCL集团股份有限公司、上港集团物流有限公司等269家试点企业名单，试点实施期为2年。通过试点，打造五个一批：创新一批适合我国国情的供应链技术和模式；构建一批整合能力强、协同效率高的供应链平台；培育一批行业带动能力强的供应链领先企业；形成一批供应链体系完整、国际竞争力强的产业集群；总结一批可复制推广的供应链创新发展和政府治理经验模式。强化“三大作用”：使现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域；成为供给侧结构性改革的重要抓手；成为“一带一路”建设和形成全面开放新格局的重要载体。目前该试点工作正在全面实施中。

但就我国脱生于计划经济模式的国有企业和中小规模的加工生产企业的制造业来说，与发达国家相比，中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等与工业发达国家差距仍较大，供应链管理仍处于较低水平，要实现真正高效运作、抵抗风险能力强的供应链还有很长的路要走。

1. 社会对制造业及其供应链重视程度有待提高。近年来，相较于房地产、金融、互联网等行业，社会整体对制造业的关注程度还有待提高。从资本的角度来看，我国投资方的“贪婪性”严重，“能否快速变现”是其主要的衡量标准。与以互联网为代表能快速吸引流量、快速变现的新兴行业的一片火热不同，“融资难、融资贵”是近年来我国制造业发展面临的突出问题。数据显示，我国制造业投资增幅从2012年起持续下滑，一直下降到2016年的4.2%，2017年虽然有所回升，但仅有4.8%。投资疲弱对我国制造业及其供应链的优化升级造成了严重制约。

2. 甲方企业对供应链管理重视程度有待提高。在传统观念中，一般视供应链为后勤辅助职能，与销售、研发等部门相比，其被重视程度有待提高。在很多企业中，供应链管理的各个职能是分散在不同部门中，而现在在企业与企业之间的竞争中，供应链管理能力越来越重要。

3. 制造业供应链协同运作程度低、难度大。全球化商业合作关系的本质是供应链协同, 中国虽是供应链大国但非强国，在全球化供应链建设上仍处起步阶段。 这一点企业是深有感触的，飞力达联席总裁姚勤也曾提到，目前我国制造业供应链上各个环节企业之间通常只是一般的合同关系，或者是“欺压性”的供应链协同，还没有建立起一种长期的、战略性的基于共赢观念的供应链伙伴关系。

中华全国工商业联合会副主席、传化集团有限公司董事长徐冠巨在一次演讲中也曾说过：“中国的企业是以大欺小的，一个大企业，比如一个汽车制造厂的旁边有很多小企业为它服务，库存都是小企业承担，这种现象是中国今天的一个现实现象。”并且他也提到：“打通供应链可带来巨大降成本空间”。

4.人力成本居高不下，土地成本水涨船高。近年来，随着经济与社会的进步，在社会对劳动者福利重视程度上升，以及劳动力供应的结构性短缺等因素作用下，企业用工成本逐年上升。改革开放以来的40年中，有29年的制造业员工年薪增长率超过了同年GDP增长率。与此同时，用地成本也越来越高。我国的劳动力成本、土地成本等优势越来越小。

5.专业人才缺乏。专业人才缺乏是各行各业普遍面临的问题，由于在我国供应链管理是一新兴领域，目前具有系统知识框架、丰富实操经验的专业供应链管理人才紧缺。很多高等院校都设有物流专业，但缺乏对供应链管理方向特别是制造业供应链管理方向的人才培养。专业人才缺失，也很大程度限制了我国制造业供应链的发展。

如何构造具有核心竞争力的制造业供应链？

中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道。中国制造业及其供应链核心竞争力的打造需要全社会的共同努力，面对国际形势的变化，近年来，国家一直在不遗余力助力中国制造业及其供应链的发展，如贯彻落实“一带一路”、《中国制造2025》等战略的实施。去年商务部流通业发展司在官网上发布了《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》等等。

那作为制造业供应链上的企业应当如何应对挑战？

一、进行数字化升级

进行数字化升级是节省人力成本和土地成本的有效途径，不少有条件的企业已经在通过自动化升级改造以提高劳动生产率，降低劳动力成本等。

以飞力达【300240】为例，其在重庆、昆山综保区，正在着力打造全新的智慧物流园，且已经取得显著成果，出入库效率提升2倍，仓库人力节约30%——50%，空间利用率提升3倍，操作准确率高达100%。（详情见文章链接：https://mp.weixin.qq.com/s/rXegso_2KKtDjjHF9wEW5A）

二、实现供应链与产业链协同

供应链协同无论在企业集团内部的各部门、各子公司之间，还是由核心企业在外部供应链上拉动各节点企业进行协同运转，都需要良好的衔接。飞力达联席总裁姚勤建议，实现产业链与供应链的协同主要可从以下几方面着手：

1.价值观协同。各方扭转价值观，持共赢的态度达成战略共识，是实现供应链协同的基础，如核心企业愿意把相关信息开放出来。

2.产业链与供应链的操作层面协同。实现产业链与供应链的协同是整个链条层层之间复杂且庞大体系的协同，以其中的工厂生产流水线自动化与仓储自动化协同为例，目前我国制造业工厂自动化程度已经非常高，同时不乏正在或已经完成数字化改造的物流企业，但只有当两者实现协同才会真正具有意义，要求企业在打造自动化的过程中要考虑到协同的问题，双方按照协同的要求去改进。例如：

图片来源：罗戈研究《制造业供应链服务发展研究报告》

（1）搭建可以实现上下游衔接的开放式信息平台。通过信息技术，如仓储管理系统、供应商分级管理、电子采购系统等，搭建一个协作平台，通过信息实时共享，实现企业间动态的供应链联盟。

（2）大力推进标准化，如包装与工位器具的标准化、操作流程的标准化、信息流程的标准化等。现在越来越多甲方企业在选择物流服务商是会要求其具有系统等方面的对接能力。

以飞力达为例，飞力达通过整合资源、创新服务，围绕制造产业的核心客户，积极搭建了“供应链协同”、“ 物流协同”两大平台，打通从上游Inbound到下游Outbound的整条供应链服务，打造出集“采购物流、入场物流、成品物流、售后物流”为一体的供应链物流体系。通过连接品牌商、制造商、供应商三方，导入先进的智能物流技术，推动供应链物流服务向智能化、协同化、平台化方向发展，为客户提供端到端的供应链解决方案。据姚勤透露，目前飞力达正在同一客户构建协同机制，飞力达自动化立体库与对方产线可以做到智能一体化协同，预计今年底可看到成果。

另外，他同时提出了自己的设想：“工厂的订单都是波动的，并且很多物料都可以共享，可以打造一个物料共享中心，没必要每个工厂都匹配一个原料库、成品库，最终下来都是成本。如果能实现智能仓和多个企业不同生产线的对接，则可想象一场景，即中间的智能仓对接不同企业的多条生产线，形成一个协同圈，另外用水、供电、服务等全实现智能，综保区则会变成具有核心竞争力的智能综保区”。

三、全社会应提高对制造业及其供应链的重视程度

政府、协会等机构还要继续积极发挥其作用以促进中国制造业及供应链的发展。飞力达联席总裁姚勤对此表达了他的建议，希望政府能更透彻的洞悉到企业所面临问题，更好与企业协作，共同努力强化我国制造业供应链竞争力，如希望海关相关部门对企业快速变化的需求海关能更迅速的配合，海关要求的规范能更加契合物流企业为客户提供的服务等。

在资本角度，投资方应更加积极按照党的十九大精神，把更多金融资源配置到制造业发展的重点领域和薄弱环节，推进“中国制造”向“中国智造”转变。

另外，甲方企业应当提高对供应链管理及相关部门的重视，将供应链管理纳入企业发展规划，增加对相关工作开展的支持，如配置相关专业人员、投入相应资金、进行相应培训等。

四、重视专业人才培养

现下已经看到了一些向好的改善，如：陆续看到有高等院校开始设立专门的供应链管理专业；很多企业在提高物流岗位的招聘标准，以及增加相关岗位培训等，但力度都还要继续加强。以飞力达为例，其下属华东信息科技有限公司，团队由400余专业科技人才组成，在海关方面与政策配合，以更好为企业服务，据姚勤介绍，全国70%特殊区域都在用华东信息科技的辅助系统。

五、摒弃浮躁，务实做事

当今的社会状况很好，但也不可否认，当今的社会很浮躁，急功近利的思想尤为严重，每当有新风口出现，就会有大量企业涌上去，然后紧接着就是一堆企业阵亡，能够沉下心去打磨自身核心竞争力的企业变的越来越稀缺。

飞力达联席总裁姚勤对此深有感触，飞力达自成立至今二十余年，期间历经过金融、互联网、房地产等多个行业的发展红利期，自身也具备切入到某些行业的条件，但始终都心无旁骛，务实的扎根制造业供应链服务领域，为客户实现价值，推动社会进步。

一个人可以走的很快，但一群人才能走的很远。“贸易战中，围绕制造业的供应链，没有一个是局外人！”