中国物流装备业发展回顾与2018年展望

一、2017年中国物流装备业发展宏观环境 

1、宏观经济环境分析 

2017年国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。与物流技术装备行业密切相关的制造业增加值增长7.2%，高技术产业增加值增长13.4%，装备制造业增加值增长11.3%，全年社会消费品零售总额比上年增长10.2%，全国网上零售额比上年增长32.2%，增速均超过了国民经济平均增长水平。 

2017年中国供给侧结构性改革深入推进，转型升级取得新成效，“三去一降一补”扎实推进。钢铁、煤炭年度去产能任务圆满完成。全国工业产能利用率为77.0%，创5年新高。在新旧动能转换方面，2017年工业战略性新兴产业增加值比上年增长11.0%，增速比规模以上工业快4.4个百分点；工业机器人产量比上年增长68.1%，新能源汽车增长51.1%。经济结构继续优化。 

总的来看，2017年国民经济发展符合我们在2016年初最初的预测，延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，其中与物流技术装备产业密切相关的各个领域均高于国民经济增长速度，处于快速发展态势，为2017年中国物流技术装备业发展创造了一个非常好的发展环境。 

图1: 2004-2017年宏观经济增长情况统计分析 

从经济政策上看，2017年国家陆续出台了一系列的推动物流发展的宏观政策。第一，从2016年年底到2017年年初，与物流发展密切相关的系列规划密集出台，如《电子商务物流十三五发展规划》、《商贸物流十三五发展规划》、《邮政业十三五规划》、《粮食物流十三五按规划》等重要政策； 

第二，2017年多部委联动，共同推进物流发展的政策密集发布，如国家质监局等11部委联合发布的《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》、国家邮政局等10部委联合发布的《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》、商务部等5部门联合发布《城乡高效配送专项行动计划》、商务部等10部门联合发布《关于推广标准托盘发展单元化物流》的意见等等。 

第三，中国物流发展上升到国家战略，从国务院层面发布的推动物流发展的政策密集出台。如：国务院办公厅陆续发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》、《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》等等。 

第四是在十九大报告中现代物流业被纳入国家优先发展的基础设施范畴，把现代供应链作为培育新增长点形成新动能的领域。各项政策的密集出台，对物流技术装备行业影响总体上是正面的，有利于中国物流技术装备快速发展。 

2、行业发展环境分析 

物流业是对物流技术装备影响最大的行业。2017年我国社会物流总额为252.8万亿元，全国的货运量达到了479亿吨，快递业务量突破400亿件，均处于世界第一位，中国已经是世界物流大国。 

制造业仍然是物流技术装备需求的主要来源，消费领域成为物流技术装备市场需求的新动能。2017年工业品物流总额235万亿元，占社会物流总额的92.7%。随着中国消费增长，消费物流成为物流需求的重要推动力，2017年中国单位和居民物品物流总额同比增长29.9%，远高于其他物流需求增长速度。生产和消费物流结构趋于优化。 

高新技术产业与智能制造是物流技术装备业市场需求热点。随着工业领域高新技术产业与智能制造的快速发展，消费领域对物流需求更加关注物流时效和服务体验，物流技术与装备快速发展，智慧物流加快起步。智慧物流通过协同共享创新模式和人工智能先进技术，为物流技术创新提供了新的空间。通过智慧物流赋能，实现智能配置物流资源、优化物流环节、减少资源浪费，将大幅提升物流运作效率。特别是利用人工智能技术在无人驾驶、无人仓储、无人配送、物流机器人等前沿领域的应用，在2017年均获得了快速发展。

二、2017年中国物流技术装备市场需求分析 

综合来看，近年来，电商、医药、服装、汽车、家电、新能源、食品、家居建材、烟草、军事等众多行业领域对物流装备需求旺盛，其特点各有不同。服装行业，商业模式变革倒逼服装企业加速改善流通领域的物流系统；汽车企业积极探索智能制造，供应链上下游物流升级；医药商业物流中心重视引入“货到人”系统，制药行业关注物流自动化、智能化升级；家电行业在加速进行工厂智能物流系统建设；家居卖场、家具制造企业加快向物流自动化、信息化、智能化升级；烟草行业新一轮大规模物流系统建设提上日程，电商物流全面进军智慧物流。 

1、电商物流是物流技术装备需求热点 

2017年电商高速发展掀起了电商物流技术与装备的大发展热潮。电商物流技术与装备有两大发展路径，一是大数据、云计算、物联网为基础支撑的物流大脑智慧体系快速形成，一个是大力进行物流设施建设，加速物流自动化、智能化升级，实现从入库、存储、包装、分拣的全流程无人化的技术发展。目前看，以阿里、京东为首的两大电商巨头都以物流作为其争夺行业地位的重要支撑，在两大路径上全面发展，但各具优势。 

根据相关资料不完全统计分析，我们认为2017年中国电子商务对物流技术装备市场需求已经超越了传统的医药、烟草、服装、汽车、家电等产业领域，不仅市场占比第一，而且增长速度也是第一。初步估算，2017年中国电子商务物流对物流技术装备的市场需求增长速度在35%以上。 

2、制造业仍是物流技术装备的需求主体 

随着中国智能制造2025的全面推进，智能制造已成为制造业发展方向，智能物流系统作为智能工厂的核心组成部分，呈现出四大发展特点：一是全流程数字化；二是网络化，各种设备通过物联网和互联网技术连接在一起；三是高柔性的自动化，包括物流作业流程、硬件以及系统布局上的柔性化；四是智能化，通过各种设备将生产环节智慧相联，使其具有自主决策能力。近年来，制造企业的原材料物流、成品物流、生产物流亟待全面升级，尤其线边物流自动化系统建设不断升温。其中新能源汽车等领域是市场需求热点。传统的医药领域、烟草领域、汽车制造、智能家电、智能家居产品等制造领域也继续呈现需求旺盛的趋势。综合分析，制造业对物流技术装备的市场需求增长在18%以上。 

3、消费升级推动冷链物流技术装备需求持续上升 

专家预计，2017年中国冷链物流市场规模将达到4300亿元，并以每年17%的速度增长。食品制造、零售、批发商三类客户目前占据冷链物流需求前三位，生鲜电商、便利店、餐饮企业具有较大的增长潜力。冷链物流能力建设分为一张天网（信息平台）和四张地网（仓储中心、干线运输、城市短驳、B2C宅配）。

2017年电子商务向新零售发展，零售新形态、新物种大量孵化出来，其中生鲜冷链是新零售物流创新的主战场。新零售重构了人、货、场，要求物流服务快速、准确，作为基础支撑的物流系统加速向自动化、智能化方向转变。新零售对物流技术装备的需求是模块化、柔性化、小型化。2017年是新零售元年，新零售的物流技术装备需求处于起步的爆发阶段，但增长基数还很小。 

三、2017年中国物流装备产业发展分析

考察全球物流技术与装备的演进历程，大致可以分为机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期、智慧物流发展时期。现阶段，中国物流装备市场需求差异性非常大，需求层次非常多，各种物流装备长期并存，目前主要特点呈现的是自动化为主流，智慧化为趋势的发展阶段，出现了智能装备创新、企业跨界发展、物流标准化推进、资本整合加剧、企业联合共生等新变化与新趋势。

1、系统集成 

智慧物流推动了物流系统集成市场快速发展，集成商都在围绕智慧物流进行探索和布局。随着客户对物流效率的要求不断提升，物流中心从局部自动化向全面自动化、甚至无人化方向发展，托盘式自动仓库、输送系统、分拣系统等自动化物流系统的市场需求进一步加大，穿梭车系统、AGV、机器人等更加柔性化的自动化物流系统也得到越来越多的应用。在智能软件方面，集成商更加重视WMS、WCS系统软件能力的提升，采用云计算技术，使其具有支持超大物流系统运行的能力，覆盖在线生产物流系统与物流配送中心运营管理。“一体化解决方案”、“一站式服务”是系统集成商服务客户的核心理念。 

根据调查分析，2017年物流系统集成商的重点企业的市场规模快速扩张，增长速度都在30%-40%左右，综合分析我们认为2017年中国物流系统集成领域市场销售额增长率30%左右，截止2017年12月，全国自动化立体库保有量超过4300多座，年立体库建设超过700座以上。 

2、物流机器人 

目前物流机器人行业发展非常迅速，从2017年CeMAT Asia展会上就可以感受到市场的火爆程度，物流系统集成商、传统机器人企业、新兴物流机器人企业三类企业都带来了新产品与新的行业应用展示，显示出技术不断升级发展。近年来，移动机器人、拆码垛机器人、分拣机器人等仓储机器人在各个行业应用日渐普及。 

从仓储机器人的技术方向看，顶层：开发基于仓库业务流程及各种设备特征的仓储机器人统一综合调度管理平台；中层：增加机器人的种类，如，自动拣选机器人、皮带输送搬运机器人、重载型机器人；底层：伴随机器人视觉、环境感知、传感器、芯片、通信等技术发展，打造新型的机器人操作平台，如，使机器人不仅能和服务器通信，还能实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，并朝着更加自动化、低功耗等方向发展。

根据中国电子学会发布的《2017中国机器人产业发展报告》，2017年中国机器人出货量超过12万台。根据我们不完全的调查统计，测算2017年中国各类物流机器人销售量在1.2万台以上。 

3、叉车

2017年是中国叉车行业发展历程中的一个重要时刻，行业经历了超预期的高速增长，国内、出口双双创历史新高，叉车全系列车型普遍增长，带来全年496,738台的整体销量，比2016年同期增长34.23%；国内市场销售371,013台，相比2016年同期增长38.51%；出口达到125,725台，相比2016年全年增长23%。 

全年叉车行业呈现出以下几大特点：一是中国制造的叉车在世界范围内占比进一步提升，占比接近40%（含外资在华企业）；二是电动、仓储、新能源、智能化叉车得到广泛关注，市场机遇期已经到来；三是行业集中度进一步提高，领军企业在技术、成本、渠道、服务等关键竞争力方面优势明显；四是人工、原材料成本增加，市场竞争进一步加剧，利润水平出现下滑；五是叉车后市场、围绕叉车全价值链提供服务，备受叉车企业关注。 

产品类型方面：仓储叉车继续保持较高增长，部分常用小吨位内燃平衡重叉车将由电动、新能源叉车替代，叉车类AGV及牵引车在未来技术突破、成本降低后市场需求会进一步释放。以往经济型叉车为主的市场，随着客户需求的提高，中端类型的叉车份额会进一步增加。

4、货架

2017年货架市场需求旺盛，很多货架工厂均处于产能饱和状态。不少货架企业尝试扩展仓储自动化、物流系统集成等新业务领域，货架产品已形成标准化、系列化。从产品类型来看，普通的横梁式、隔板式、阁楼式货架都有相当大的市场需求，尤其是电商高速发展带来阁楼式货架系统越做越大。

从货架需求量看，2017年电子商务物流、服装物流、医药物流、快消品物流、高端制造等领域是高端货架需求的主要行业，市场需求增长较快。机械、汽车、电子等行业增长货架市场需求增长平稳。预计2017年全年货架产销量超过129亿元左右，同比增长29%。 

5、输送分拣 

输送分拣设备更加强调模块化，以实现高效生产和快速安装调试，同时通过标准化达到低成本、低维修的目的。行业领先企业2017年都推出模块化平台的战略。例如，德马第五代基于物联网应用的模块化智能输送机平台i-G5，具有智、柔、美、捷、绿五大特点，高速的输送性能、高效的运行效率、快速的交货周期、便捷的安装调试；英特诺模块化平台简化了各个部件的组装过程，实现即插即用，能够确保迅捷、可靠交货，便于规划和实施物料输送解决方案。华南新海（Hongsbelt）是运用模组带分拣技术的国际领先企业，其推出的模块化模组带物流分拣系统也得到了物流行业的广泛关注。 

从技术方向来看，今后需要开发可以处理多种类型、形状物品的自动分拣系统，如采用塑料袋包装的服装如何实现快速传送和分拣；提高系统处理效率，尤其是分拣系统的自动供件环节的效率；输送分拣设备与移动机器人（AGV）的结合应用受到关注；华南新海（Hongsbelt）的模组带分拣系统在快递分拣中得到快速发展。

根据监测，目前输送分拣设备行业市场需求呈现高速增长态势，2017年全年增长预计在35%以上，市场规模超过70亿元以上。 

6、单元化产品 

在商务部大力推进商贸物流标准化行动计划带动下，物流单元化、标准化成为发展趋势。作为单元化物流的基础器具，托盘、周转箱等产品得到广泛应用，市场需求大幅上升。随着自动化、智能化物流系统建设加快，对单元化产品的规格、尺寸、材料、样式、可追踪和应用模式等都提出了更高要求。 

托盘是最重要的单元化产品，2017年以来，托盘行业增长速度稳定回升，根据对企业的调研分析，我们估计2017年中国托盘生产增长速度同比增长率在8%左右，考虑到托盘更新因素，截至目前中国托盘保有量预计接近12亿片。 

根据相关数据调查测算，在中国商贸物流标准化行动计划的推动下，2017年中国托盘产销量中标准托盘产销增长继续保持快速增长，增长速度远远高于托盘增长速度。预计增长速度在15%以上，标准托盘产销量占比超过37%。 

四、2018年中国物流技术装备发展展望 

2018年，随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。在消费领域，消费升级推动新零售快速发展，网购电商仍将保持较快的增长速度。从经济政策上看，2018年以来中国政府陆续出台了推进物流发展的一系列政策，如10各部委联合发布的《关于推广标准托盘发展单元化物流》的意见等政策。 

综合分析2018年宏观经济发展环境及各行业发展趋势，预测2018年电子商务物流对技术装备需求继续呈现高速增长态势，智能制造领域仍然是物流技术装备需求热点，物流技术装备业面临着良好的宏观经济环境与产业政策环境。 

但是，2018年中国经济也面临较大的不确定性，最近中美贸易摩擦激烈，贸易战已经拉开序幕。美国发布的对中国产品的加税产品名单集中于中国智能制造领域，如果中美贸易战开打，势必对中国高新技术产品出口带来影响，对宏观经济发展带来不利影响。 

综合分析2018年的市场需求环境，我们认为2018年中国物流技术与装备行业增长继续高于国民经济发展速度，整体增长25%左右，其中普通的叉车、货架综合增长速度将有所回落，预计17%左右，但输送分拣设备、自动化立体库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提智能物流箱、标准化托盘、立体库货架等先进的物流技术装备继续保持高速增长，预计综合增长速度在30%左右。