2016年全国重点物流企业统计调查报告

中国物流与采购联合会
中国物流信息中心
（2016年12月）

根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，国家发展改革委、中国物流与采购联合会对2015年全国重点工业、批发和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。
    一、 调查样本概况
    本次调查共收到1315家企业资料，其中工业企业549家，占42%；批发和零售业企业113家，占8%；物流企业653家，占50%。

 
图 1重点调查企业行业分布情况（单位：%）

二、物流企业经营情况
    （一）物流业务量、收入增速稳中趋缓
     2015年物流企业主要业务量增速平稳，但比上年同期均有不同程度的回落。
     物流企业货运量比上年增长0.5%，增速同比回落0.7个百分点；货运周转量增长2.9%，同比回落1.5个百分点；配送量和流通加工量增速相对较高，增长4.9和3.7%，但增速回落9.3和8.7个百分点。

 
图 12物流企业各项业务量增长情况（单位：%）

在物流业务量增速回落的同时，物流企业物流业务收入增速随之有所放缓。数据显示，2006-2015年重点企业物流业务收入年均增速10.7%， 2015年比上年增长0.9%，增速同比回落4.7个百分点，回落幅度有所扩大，延续了2010年以来的回落走势。

 
图13 2008-2015年物流企业收入增长情况（单位：%）

    其中，运输收入由比上年增长4.0%转为下降9.5%，主要是受到物流业务量增速放缓及运输服务价格回落等因素影响；仓储收入增长0.4%，比上年回落4.9个百分点。另一方面，与居民消费相关的物流服务收入增长势头仍然较为强劲，其中，配送、流通加工收入增长6.6%和7.4%，明显高于运输、仓储收入，但增速仍有所回落，比上年回落7.0和2.3个百分点。

 
图 14 物流企业物流业务收入增长情况（单位：%）

从收入构成看，物流业务收入结构调整明显。运输、仓储收入合计占比5成，一体化物流业务收入占13.3%，配送、流通加工收入占4.8%。从变化情况看，运输收入占比下降2.7个百分点，一体化物流业务收入提高0.9个百分点，配送收入提高0.4个百分点。

 
图 15物流企业主营业务收入增长情况（单位：%）

（二）物流业务成本回升，仓储、人工成本加快上涨
    2015年物流企业物流业务成本比上年增长3.6%，增速同比提高1.6个百分点。2006-2015年重点企业物流业务成本年均增速11.5%， 2015年物流业务成本增速虽有小幅回升，但总体仍低于近年的平均水平，总体仍处于低速增长。其中受物流业务量下滑等因素影响，运输成本比上年下降8.7%，降幅扩大6.5个百分点；随着城市物流用地价格持续上涨，仓储成本呈现加快增长态势，比上年增长13.9%，增速同比提高2.3个百分点。
 

图 16 2008-2015年物流企业业务收入、成本增长情况对比（单位：%）

    2015年物流企业人员劳动报酬比上年同期12.4%，同比提高1.5个百分点；物流人员报酬占物流业务收入比例随之上升，2015年为10.8%，同比提高1.1个百分点。

 
图 17 2008-2015年物流从业人员劳动报酬增长情况（单位：%）

（三）物流企业资产规模平稳增长
    2015年物流企业资产总计比上年增长8.5%，增速比上年同期回落0.4个百分点。调查显示，近年来物流企业资产规模增长由高速增长向中高速增长转变，增势趋于平稳。

 
图 18 2008-2015年物流企业资产总计增长情况（单位：%）

（四）物流企业利润有所下滑
     2015年物流企业物流业务利润额有所下滑，由上年增长5.0%转为下降4.3%。
     物流企业平均收入利润率为6.1%，同比下降0.6个百分点。从物流企业类型看，综合型企业收入利润率为9.4%，同比提高0.5个百分点；仓储型企业为6.7%，同比下降0.2个百分点；运输型企业为3.25%，同比下降0.05个百分点。在运输型企业中，其中道路运输企业为4.5%，水上运输企业为2.2%；航空运输企业为8.3%，管道运输企业则高达30%，行业盈利水平分化趋势明显。

 
图 19 2008-2015年物流企业收入利润率情况（单位：%）

综合来看，2015年物流企业利润下降的主要原因：
    一是物流需求有所放缓。2015年，工业企业生产和销售增长明显放缓，批发零售企业购进、销售总额也有所回落。
    二是物流服务价格有所下降。2015年，物流业景气指数中的物流服务价格指数为49.9%，位于50%以下的收缩区间，比上年下降0.5个百分点，显示物流服务价格持续下降，且降幅有所扩大。其中，中国公路物流运价指数平均为106.3点，比上年下降2.5%；中国沿海运价指数为852.6点，比上年下降13.9%。物流服务价格的下降给物流企业盈利水平造成一定的影响。
    三是物流企业成本持续增长。2015年，物流企业每百元主营业务收入中的成本为94.9元，比上年增加2.4元；物流企业流动资金周转率比上年下降0.03，流动资金趋紧，一定程度上推高了物流企业经营的成本。